News | 02.08.2023

LCA con Garofalo Health Care S.p.A. nell’acquisizione del Gruppo Aurelia

Nel perimetro di acquisizione quattro strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale con lunga tradizione e reputazione di eccellenza a Roma


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Garofalo Health Care S.p.A. (GHC), società quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, ha acquisito lo storico gruppo romano da cui essa ha tratto le sue origini risultando aggiudicataria del perimetro dell’attivo di Aurelia 80 S.p.A. in liquidazione (“Aurelia 80”), holding operativa a capo del Gruppo Aurelia, operante nel settore ospedaliero privato accreditato. Nel perimetro di acquisizione quattro strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale con lunga tradizione e reputazione di eccellenza a Roma: Aurelia Hospital, European Hospital, Hospice S. Antonio da Padova e Struttura Residenziale Psichiatrica Samadi. L’equity value dell’operazione è pari a €47 milioni, corrispondente ad un enterprise value di ca. €71 milioni.

Per GHC l’operazione è stata curata dal proprio ufficio legale con la general counsel Giulia Scirpa e Antonio Zaffina, e da LCA Studio Legale con un team guidato dal partner Andrea Marani e composto dagli associate Anastasia Pallagrosi, Edoardo Berni, Ludovico Bonacina e Osvaldo Landolfi. Il Comitato Operazioni Parti Correlate di GHC, che ha rilasciato il previsto parere favorevole all’approvazione dell’operazione, si è avvalso della consulenza legale dello Studio Tombari, D’Angelo e Associati.

Aurelia 80, in persona del Liquidatore Dott. Paolo Carbone, è stata assistita nel processo di selezione sul mercato dell’acquirente e nell’operazione di vendita a favore di GHC dallo Studio Di Gravio Avvocati.

L’esecuzione dell’operazione è soggetta al verificarsi di alcune usuali condizioni sospensive.

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Equity Partner
Andrea Marani
Senior Associate
Edoardo Berni
Managing Associate
Anastasia Pallagrosi

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M&A – Private Equity

Lo Studio vanta una significativa esperienza nella strutturazione di operazioni straordinarie in Italia e cross border - e nella negoziazione e definizione dei relativi accordi contrattuali - finalizzate alla realizzazione, allo sviluppo e al consolidamento (anche internazionale) delle iniziative imprenditoriali, nonché allo sfruttamento delle opportunità di crescita e investimento offerte dai mercati globali.
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Life Sciences

Il team dedicato di LCA combina l’esperienza di professionisti operanti nei vari dipartimenti dello Studio per offrire a società, imprenditori, istituzioni, investitori e fondi domestici e internazionali attivi in ambito Life Science e Healthcare, un’assistenza full service e multipractice, basata sull’esperienza e sulla reale e approfondita conoscenza delle peculiari criticità di questa industry.
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